Migration von einem anderen CRM

Verwende die Option „Import aus einem CRM“ im Lead-Importeur, wenn du Leads aus einem bestehenden CRM migrieren musst.

Denke daran, dass nur Close-Benutzer mit der Admin-Rolle die Migration aus einem bestehenden CRM initiieren dürfen.

Schritt 1: Um zu beginnen, geh einfach zur Lead-Importeur-Seite über das Toolbar-Menü.

Dann wähle dein CRM aus dem Dropdown-Menü „Welches CRM?“ aus und drücke auf „Los“.

Wähle aus, von welchem CRM du importieren möchtest.

Wir unterstützen derzeit automatische Importe aus den folgenden CRMs in Close:

Act!, ActiveCampaign, Agile CRM, Capsule CRM, Copper, Firmao, Fow CRM, Highrise, HubSpot CRM, Insightly, Keap, Less Annoying CRM, MS Dynamics, Nimble, Nutshell, Onepage CRM, Pipedrive, PipelineDeals, Redtail CRM, Salesforce, Streak, Sugar CRM, SuiteCRM, Wealthbox, Zendesk Sell und Zoho CRM.

Wenn du derzeit ein CRM verwendest, das oben nicht aufgeführt ist und das nicht einfach alles in eine einzige CSV-Datei exportieren lässt, kontaktiere uns unter [email protected] und lass uns wissen, wie wir helfen können.

Schritt 2: Du wirst aufgefordert, eine Verbindung zu deiner Quellendatenbank herzustellen.

Einige CRMs können verlangen, dass du ein API-Token eingibst. Du musst dies aus dem CRM, aus dem du importierst, finden. Wenn du Hilfe beim Finden deines API-Tokens benötigst, versuche, das Support-Team dieses CRM zu kontaktieren. Einige CRMs ermöglichen es dir einfach, dich einzuloggen und durch Klicken eine Verbindung herzustellen.

Dein „Close API-Schlüssel“ wird automatisch vom System erstellt und hinzugefügt.

Schritt 3: Sobald du dich mit deiner Quellendatenbank verbunden hast, wirst du aufgefordert, eine Beispiel-Migration zu starten.

Spezifische Daten, die du bezüglich Leads, Kontakten und Chancen (Opportunities) hast, können als benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden. Deine Chancen (Deals) in den Vertriebs-Pipelines und all ihre Status können ebenfalls in den „Anpassungen“-Einstellungen erstellt werden.

Benutzerdefinierte Felder können hier erstellt werden, und du kannst deine benutzerdefinierten Felder über den Tab „Anpassungen“ zuordnen. Füge deine Zuordnungen hinzu und passe sie bei Bedarf an.

Klicke auf „Start Sample Migration“, und Import2 wird eine Beispiel-Import einer kleinen Sektion deiner Daten durchführen. Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dies abgeschlossen ist. Abhängig von der Größe deines Beispiel-Imports könnte dies einige Stunden dauern.

Schritt 4: Du kannst den Status überwachen und den Fortschritt und/oder etwaige Fehler für deine Probe auf der Importseite einsehen.

Import status page

Schritt 5: Sobald dein Beispiel-Import abgeschlossen ist, überprüfe die Daten, die in Close importiert wurden, um sicherzustellen, dass alles richtig zugeordnet wurde. Du kannst dir auch die Beispiel-Datensätze auf dem Import2-Dashboard ansehen. Nachdem du eventuelle Fehler korrigiert hast, starte den vollständigen Import von deiner Importseite aus.

Wenn du deinen Beispiel-Import neu durchführen und die Art und Weise ändern möchtest, wie deine Daten zugeordnet werden, wähle „Restart Sample Import“ auf deiner Importseite.

Performing full import.

Schritt 6: Du wirst dann zu deinem Close-Konto weitergeleitet, um zu bestätigen, dass du bereit bist, mit dem vollständigen Import zu beginnen.

Bestätigung für einen vollständigen Import.

Schritt 7: Import2 führt den vollständigen Import durch und sendet dir eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald dieser abgeschlossen ist. Du kannst den Fortschritt auf deiner Importseite verfolgen.

Full import in progress

Wenn du auf Fragen stößt, schau auf https://help.import2.com/en/ nach.

Du kannst dich auch an unser Support-Team wenden.