Um loszulegen, importiere Leads in dein Close-Konto.
Welche Aussage beschreibt deine aktuelle Situation am genauesten?
Bitte wähle eine aus:
📄 Ich verfolge meine Leads in einer Tabelle
🔄 Ich habe ein anderes CRM-System verwendet
😔 Ich verfolge meine Leads nicht
Importieren aus einer Tabelle
Wir haben es dir leicht gemacht, deine Leads aus einer vorhandenen Tabelle zu importieren.
Lead-Importer
Verwende den Lead-Importer, um eine CSV- oder XLS-Datei hochzuladen. Klicke auf dein Profil (oben links) und wähle aus dem Dropdown-Menü „Leads & Daten importieren“. Stelle sicher, dass die erste Zeile in deiner Tabelle eine Kopfzeile ist (z.B. eine Zeile mit Spaltennamen).
Zuweisen von Spalten
Nachdem du deine Daten hochgeladen hast, musst du jede Spalte deiner Tabelle einem Feld in Close zuweisen. Um die Daten aus deiner Tabelle den richtigen Feldern in Close zuzuordnen, verwende das Dropdown-Menü unter „Diese Spalte wird zugewiesen an“. Sobald du eine Tabellenspalte einem Feld zugeordnet hast, wechselt die Farbe des Feldes von Blau zu Grün.
Umstellung von einem anderen CRM
Du möchtest von einem anderen CRM zu Close wechseln? Wir helfen dir dabei.
Lead-Importer
Klicke auf dein Profil (oben links) und wähle aus dem Dropdown-Menü „Leads & Daten importieren“. Wähle dann dein vorheriges CRM aus den Dropdown-Optionen aus.
Falls das CRM, das du verwendest, nicht in dieser Liste aufgeführt ist, kontaktiere uns, und wir helfen dir gerne bei der Migration.
Importstart aus deinem vorherigen CRM
Du wirst aufgefordert, dich in deine Datenbank einzuloggen. Nach der Verbindung klicke auf „Import starten“.
Du kannst den Status überwachen und den Fortschritt und/oder etwaige Fehler auf der Importseite einsehen.
Import in Close
Sobald dein Probeimport abgeschlossen ist und du alle Fehler korrigiert hast, solltest du den vollständigen Import von deiner Importseite aus starten. Klicke dann auf „Vollständigen Import durchführen“, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Leads manuell hinzufügen
Du kannst problemlos Leads einzeln hinzufügen.
Deinen ersten Lead hinzufügen
Klicke auf den ‚+‘-Button neben ‚Leads‘ in der linken Menüleiste.
Relevante Informationen hinzufügen
Füge dann einen Firmen- und Kontaktnamen hinzu und klicke auf „Lead erstellen“.
