Close ist darauf ausgelegt, deine gesamte Kommunikationsgeschichte mit einem Lead in einer Ansicht zu sammeln sowie dir zu ermöglichen, auf verschiedene Weisen mit deinen Leads zu kommunizieren.
Wie es funktioniert
Standardmäßig importiert Close Unternehmen als „Leads“. Die Personen in diesem Unternehmen werden als „Kontakte“ angesehen, und wenn du dich im Verkaufsprozess an diesen Lead befindest, wird dies durch „Chancen“ (Opportunities) verfolgt.
B2B vs. B2C
B2B
Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, werden deine Leads Unternehmen sein, wobei jeder Lead (Unternehmen) einen oder mehrere Kontakte haben wird.
B2C
Wenn du ein B2C-Unternehmen bist, werden deine Leads Kunden sein, und jeder Lead (Kunde) wird genau einen Kontakt haben. In diesem Fall werden der Name des Leads und der Name des Kontakts identisch sein.
Aufgaben, Chancen, Kontakte und benutzerdefinierte Felder
Auf der linken Seite siehst du offene (unvollständige) Aufgaben, sowohl aktive als auch inaktive Chancen (Opportunities), Kontakte und benutzerdefinierte Felder.
Lead-Verlauf
Am rechten Rand der Lead-Ansicht siehst du den Verlauf des Leads. Alle Anrufe, E-Mails, Statusänderungen, abgeschlossene Aufgaben sowie Notizen werden hier angezeigt. Du siehst auch den aktuellen Lead-Status oben rechts auf der Seite und kannst ihn bei Bedarf ändern. Der Kommunikationsverlauf sortiert sich automatisch in sequenzieller Reihenfolge.
Du kannst auch wählen, nur eine bestimmte Art von Aktivität bei einem Lead anzuzeigen. Zum Beispiel könntest du nur Notizen oder deine Anruflisten anzeigen lassen wollen. Schalte einfach die Option „Aktivitäten“ oben auf der Seite um:
Aktivitäten-Link-Teilen
Um eine spezifische Lead-Aktivität, wie eine E-Mail, SMS, Anruf, Notiz, Besprechung oder eine benutzerdefinierte Aktivität, mit einem Kollegen zu teilen, klicke einfach auf das Datum der Aktivität.
and then press Copy Link
Position des Datums je nach Aktivitätstyp
Im Falle eines Anrufs, einer SMS, einer Notiz oder benutzerdefinierter Aktivitäten befindet sich das Datum unten. Bei E-Mails ist es rechts und bei Besprechungen direkt unter dem Besprechungsnamen.
Ein kopierter Aktivitäten-Link sieht in etwa so aus:
Wenn du diesen Link mit deinem Kollegen teilst, gelangt dieser direkt zu der spezifischen Aktivität anstatt zur allgemeinen Lead-Seite.
Geteilte URLs können nur von aktiven, eingeloggten Benutzern innerhalb derselben Close-Organisation eingesehen werden.