Mit dem Lead-Importer kannst du auf doppelte Leads in der zu importierenden Datei überprüfen und die Leads in der Datei mit den bereits vorhandenen Leads in Close abgleichen. Nachdem du die entsprechenden Spalten in der zu importierenden Datei ihren Äquivalenten in Close zugeordnet hast, führt dich der Lead-Importer zur Seite „Import anpassen“. Hier stellen wir sicher, dass Duplikate eliminiert werden.
Vermeidung des Imports doppelter Leads innerhalb einer Datei
Um sicherzustellen, dass deine Datei keine Duplikate enthält, aktiviere „Gruppiere verwandte Zeilen“ und wähle aus, welche Spalte in deiner Datei als Kennzeichen für Duplikate dienen soll. Im untenstehenden Beispiel werden alle Zeilen, die dieselbe E-Mail-Adresse haben, zu einem einzigen Lead zusammengefasst.
Vermeidung des Imports von Leads, die bereits in Close existieren
Um zu überprüfen, ob die neuen Leads bereits in Close existieren, aktiviere die Option „Prüfen, ob Leads bereits existieren“ und wähle dann aus, anhand welches Feldes Duplikate identifiziert werden sollen. Anschließend wirst du aufgefordert, auszuwählen, was zu tun ist, wenn der Lead bereits in Close existiert. Sieh dir an, was jede Option bewirkt, unter Aktualisierung bestehender Leads.
